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科技挑反弹大梁 继续关注细分龙头

来源:金融投资报 2019-08-21 05:09   http://alignseattle.com/


大盘在经过之前快速杀跌后逐步企稳反弹,科技股再次成为行情的发起者。有分析指出,科技股一直有较高的股价弹性,前期资金也对部分板块进行了深度布局,在大盘反弹时往往表现更为抢眼。考虑到相关产业发展前景,自主可控程度的提高等因素,科技股仍是未来值得重点关注的领域,建议投资者可跟踪各科技细分领域龙头公司。

■本报记者林珂

光环新网(300383)

IDC龙头企业

公司从ISP互联网带宽接入服务起家,并在北京市率先开展自建IDC业务,目前在核心城市及周边拥有约10万个机柜的资源储备,并积极打造云生态,形成IDC及云计算双轮驱动的业务布局,逐渐成为国内大IT云化浪潮下的IDC龙头企业。招商证券指出,公司目前共有八大数据中心,规划近五万个机柜,主要为自有土地,且主要位于北京和上海,一线城市政策趋严下公司IDC 稀缺性价值凸显,同时公司IDC客户结构优质,高价值客户占比较高,盈利能力强劲。公司目前正在京津冀地区、上海及长三角地区积极布局,成长能力强劲,龙头地位将进一步夯实。光环云数据自主研发并运营的INSPIRE平台Beta版于2018年12月29日正式上线,INSPIRE平台是光环云为其各类渠道合作伙伴、云服务者社区以及客户提供的云生态赋能平台,将赋能公司云生态的发展。

中科曙光(603019)

成长性凸显

公司从中国高性能计算机和服务器领先品牌,到建立中国首个商业化、规模化的城市级云计算中心,到相关芯片的设计研发,再到全自主可控的新一代信息技术体系,公司业务产品体系逐渐完善,综合竞争实力不断增强。目前公司正逐步从“硬件提供商”向“云计算服务商”迈进,基于“服务器+高性能计算机+存储+云计算+安全”产业闭环进行全面布局。万联证券指出,公司主营业务主要包括高端服务器、软件系统集成及技术服务和存储等三大部分,其中高性能计算机大约占收入80%左右,截止2019年一季度公司在国内X86市占率为11.00%。随着公司X86服务器的不断创新升级以及下游各项应用的快速增长,公司营收及归母净利润规模屡创新高,整体保持较快增速。在自主可控和信息安全的大背景下,公司享有长期高估值的市场待遇是相对合理的。

中新赛克(002912)

产品竞争力强

公司是国内网络可视化龙头,产品线齐全,竞争力强。自成立以来,公司持续专注于网络可视化领域,形成了从前端流量采集,到后端内容安全、大数据分析的一体化产业链条,在政府及运营商市场上保持着较强影响力。平安证券指出,前端业务是公司核心业务,2018年收入达到5.96亿元,占公司主营业务收入的比重为86.21%。前端产品主要用于流量采集,包括宽带网和移动网产品。目前,宽带网产品正顺应骨干网升级大势,实现了从10G设备到100G设备的全面升级,收入呈震荡上扬态势。整体来看,公司是国内领先的网络可视化企业,其宽带网产品将在骨干网扩容、监管趋严的大背景下实现较快增长,移动网产品未来将随着5G网络的建成需求增长逐步恢复,且后端业务同前端的融合度也在迅速加强,协同效应开始凸显。

超图软件(300036)

国内市占率第一

公司20年聚焦GIS领域,近10年来保持每两年一次基础软件迭代,并且顺应潮流首创性提出二三维一体化等主流GIS厂商从未发布过的产品,树立软件技术壁垒,反超ESRI等海外厂商,市占率达到32%成为国内第一。未来有望通过把握CCTB技术趋势市占率继续上升,远期目标60%市占率对应70-80亿元平台+应用年收入。申万宏源证券指出,2019年下半年自然资源部各级管理到位后,将产生模型、平台整合,自然资源数据体系建设,三维自然资源管理等需求。自然资源信息化涵盖水利、农业、国土、住建等各方面,当前行业中大部分GIS应用供应商只能提供单一应用,而超图能够提供覆盖国土、资源登记、规划、测绘等众多行业解决方案,抢占产品能力先机。公司对海外平台软件实现国产化替代,GIS平台软件市场占有率有望不断提升。

美亚柏科(300188)

业绩确定性高

公司主要面向政府客户提供电子取证、大数据、专项设备等产品,取证产品市占率近半,大数据平台业务具先发优势。公安信息化是政府预算中重点加码方向,投入确定性高,奠定了公司成长性。中银国际证券指出,安防、流量等数据采集框架完善后,公安大数据分析平台需求浮出水面。2018年公司大数据收入达5亿,同比增长100%,相较需求而言,研发、实施能力相对紧张。年内增加480名研发人员,2019年人才压力预计有所缓解。同时,公司具备资质优势,国投控股后央企背景强化拿单能力。同时公司取证产品市占率超46%,已成事实标准。行业技术门槛高,护城河效应明显。设备、软件、协议等数据来源层出不穷,因此需求持续性好。预计行业增速在15%左右,2019-2020年是预算上升周期,且刑侦有望成为规模化市场。

中际旭创(300308)

数通、5G业务共振

公司2017年收购苏州旭创100%股权后,成为全球高端光通信收发模块领域的领军企业之一。公司在北美及国内一线云计算数据中心客户的份额保持领先,在业内率先推出400G数通方案,并在5G前传产品获得大客户认同并已小批量出货。华泰证券指出,5G驱动承载网光模块速率及数量升级,5G牌照落地后,整体5G建设逐渐进入落地期,2019年上半年,公司的5G前传产品已开始批量交付。此外,苏州旭创还加强在相干技术的研发力度,为未来在5G回传、传输网光模块进入市场打下了良好基础。公司有望借助5G进一步打开电信市场,电信市场增量可观。近几年ICP厂商资本开始推动大型数据中心建设,数据中心网络互联需求持续推动光模块需求增长。数据中心网络升级具有一定周期性,400G大概率在2019年底开启规模集采,2020年迎来规模商用,看好数通市场将在2020年迎来复苏。

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